Philipp, klein und schmächtig, möchte unbedingt größer werden, weil er immer von seinen Mitschülern geärgert wird. Eines Tages bekommt er von einem schrulligen Musikinstrumentenhändler eine Flöte geschenkt. Spielt man darauf eine bestimmte Melodie, so entwickelt dieses Instrument eine Zauberkraft, die alles größer werden läßt.