In dieser Ost-West-Agentengeschichte versucht Paul Newman als amerikanischer Atomwissenschaftler in den Besitz einer Formel zu gelangen, die an der Leipziger Universität entwickelt wurde. Er läuft zum Schein in den Osten über und alles hätte funktionieren können, wäre nicht seine Verlobte treuer, als angenommen. Sie folgt ihm hinter den "eisernen Vorhang" womit die Probleme beginnen.