Frank (karlehinz Böhm) verliebt sich in seine Cousine Alraune (Hildegard Knef), doch sein Onkel, der Professor Jakob ten Brinken (Erich von Stroheim) offenbart ihm, dass die Hübsche seine künstliche Kreation, die Kreuzung zweiter Gesetzesbrecher*innen, ist. Während sie dem Professor zu Reichtum verhilft, ist sie erzürnt darüber, plötzlich von Frank fallengelassen worden zu sein, und beginnt, mit ihrer Verführungskraft einen tödlichen Racheplan zu schmieden.