Im frühem 19. Jahrhundert kommt der abgehalfterte Zirkus des Direktors Albert in die Stadt, in der er einst seine Frau und die beiden Kinder zurückließ. Albert will versuchen, sich mit seiner Frau Agda zu versöhnen. Seine neue Partnerin Anne reagiert verletzt und beginnt eine Affäre mit dem windigen Schauspieler Frans. Auf allen Seiten gibt es Zurückweisungen, Enttäuschungen, körperliche und seelische Erniedrigungen.