Else Lasker-Schüler und Gottfried Benn - die deutsche Jüdin und der deutsche Atheist aus protestantischem Haus. Benn ist 26, als er sich 1912 in die 43jährige Else Lasker-Schüler verliebt. Benn begeistert sich für die Nazis, während sie wie eine Bettlerin das Land ihrer ehemaligen Triumphe verlassen muß, um von Land zu Land bis nach Israel zu wandern.