Lieber als sich mit der Schule zu beschäftigen, träumt Neuntklässler Otto davon, als "ganzer Kerl" gefährliche Abenteuer zu bestehen. Als Ottos Versetzung gefährdet ist, nimmt sich sein Lehrer Nickel zusammen mit dem Schulleiter des Jungen an, um seine Phantasie so zu nutzen, dass sie auch zu besseren Noten führen.