Fantastisch-surrealistisches Musical. Im ersten Film nach seiner 23-jährigen Schaffenspause erzählt Jodorowsky die Geschichte seiner Jugend, hauptsächlich aber die seines Vaters, der als Stalinist versuchte, den chilenischen Diktator Carlos Ibáñez zu töten.

Jodorowskys Söhne spielen seinen Vater, den jüngeren Alejandro und andere Rollen.