Ein weltweit operierender Diamanten-Schmugglerring weckt den Verdacht des britischen Geheimdienstes. James Bond wird mit den Ermittlungen beauftragt, und schon bald führt ihn die Spur zu dem Besitzer eines Spielcasinos in Amerika. Als sich herausstellt, dass es sich dabei um keinen geringeren als seinen Erzfeind Blofeld handelt, weiß 007, was zu tun ist.