Ein alter, etwas kauzig wirkender Mann und dessen jugendlich schwärmerischer Sohn wandern durch ein Italien der frühen sechziger Jahre. Eines Tages treffen sie einen Raben, bekanntlich ein sehr kluger Vogel. Dieser Rabe jedoch kann nicht nur sprechen, mit ihm kann man sogar diskutieren: über die Bestimmung des Menschen, die Analogien zwischen Marx und Christus, dem Verhältnis von Natur und Geschichte.