Irgendwo fährt durch einen bergigen und verschneiten Balkanstaat ein Zug. An Bord befinden sich u.a. eine Spionin der guten Seite in Gestalt einer alten Dame, ein Magier, zwei englische Criquet-Liebhaber und ein junges Pärchen, das auf dieser Reise seine Zuneigung füreinander entdecken wird. Dann verschwindet die alte Dame. Einzig ihr Namenszug auf der beschlagenen Scheibe des Zuges und ihr Teebeutel zeugen für kurze Momente von ihrer Existenz.