Der jüdische Professor Mauthner kommt nach fünfzehnjährigem Exil auf Einladung einer deutschen Universität wieder in seine Heimatstadt zurück. Doch die Heimkehr wird zur bitteren Enttäuschung: Mauthner spürt reaktionär-antisemitische Vorbehalte gegen ihn sowohl bei seinen ehemaligen Kollegen als auch bei seiner Ex-Frau, die zudem den gemeinsamen Sohn ganz im Sinne nationalsozialistischer Wertvorstellungen erzogen hat.