Die Sekretärin Gwenda Milton wird auf mysteriöse Weise umgebracht. Was die Täter nicht wussten: Gwenda ist die Schwester von Arthur Milton, dem so genannten "Hexer". Dieser wird wegen Selbstjustiz gesucht und wanderte vor Jahren nach Australien aus. Der Mord an Gwenda ruft somit nicht nur Scotland Yard auf den Plan, sondern veranlasst den Hexer aus seinem Exil nach London zurückzukommen und ihren Mord zu rächen. Die Jagd auf den Hexer wird knifflig, denn er ist ein Meister der Maskerade und versteht es immer wieder geschickt, sein Aussehen völlig zu verändern.