Arnold Clasen kämpft im Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Nach seiner Entlassung 1935 aus dem Konzentrationslager, taucht er in Hamburg unter, um seinen Widerstand in der Illegalität fortzusetzen. Aus Angst vor Verrat isoliert er sich immer mehr, Misstrauen und Verdacht prägen sein Leben. Geborgenheit und Halt findet er bei Renate, seiner großer Liebe. Als Arnold seinen neuen Verbindungsmann Walter kennen lernt, merkt er nicht, wie er immer weiter in einen Strudel aus Lügen, Verrat und Verhaftungen gerät.