Spanien im 16. Jahrhundert: Als Francis Bernard das Schloß seines Schwagers Nicholas Medina besucht, erfährt er, dass seine Schwester Elisabeth gestorben sei. Als die totgeglaubte Elisabeth wieder auftaucht, verliert Medina fast den Verstand. Er rächt sich auf grausame Weise an ihr und ihrem Liebhaber und auch Francis soll sterben.