Nach dem Tod seines Vaters kehrt Jeffrey in sein Heimatdorf zurück. Er findet bald heraus, dass mitten in einer Idylle aus weißen Reihen-Einfamilienhäusern, gepflegten Vorgärten und roten Rosen das Böse schlummert. Zuerst findet Jeffrey ein abgeschnittenes Ohr im Garten, dann verliebt er sich in die verführerische Sängerin Dorothy (Isabella Rosselini), und wird von ihrem Liebhaber Frank (Dennis Hopper) auf einen verstörenden Ausflug mitgenommen.