Der 18-jährige Wellington wird aus der Jugendstrafanstalt entlassen wird, und schlägt sich allein auf den Straßen São Paulos durch. In einem Pornokino lernt er den 42-jährigen Sexworker Ronaldo, der ihn unter seine Fittiche nimmt, und ihm das Rotlichtmilieu zeigt, in dem auch Wellington unter dem Namen „Baby“ zu arbeiten beginnt. Zwischen den beiden entwickelt sich eine ambivalente Beziehung, die von Nähe und Fürsorge, aber auch von Abhängigkeiten und latenten Gefahren geprägt ist.