Die schlagkräftigen Missionare Pater Pedro und Pater Blauauge nehmen es in Venezuela nicht allzu genau mit ihrer Tauf-Mission: Nicht zwangsläufig müssen die Eingeborenen vor Ort zu Christen werden. Viel wichtiger ist, dass sie den beiden ungewöhnlichen Geistlichen Pfeffer und Papageien abkaufen. Marches Gonzaga, dem Gouverneur von Maracaibo, schmeckt das gar nicht, denn er will den Handel in der Region kontrollieren. Pater Pedro und Pater Blauauge geraten mit den Schergen des Gouverneurs aneinander, und schlagen sich im Konflikt mit der Obrigkeit auf die Seite der Unterdrückten.