In der chinesischen Kleinstadt Fenyang führt eine Theatergruppe noch 1979 ein Stück auf, in dem Mao verherrlicht wird. Nach dessen Tod 1976 begannen sich Politik, Gesellschaft und Kultur zu verändern. Wellen der Liberalisierung erreichten auch Fenyang und sein Theater, beeinflussen das Leben vor und hinter der Bühne.