Anfang der 1920er hat sich Virginia Woolf als Schriftstellerin in den Künstlerkreisen Londons etabliert. Als sie auf die charismatische Aristokratin und Schriftsteller-Kollegin Vita Sackville-West trifft, entwickelt sich zunächst eine Freundschaft, dann eine langjährige Affäre, mit der sich die zwei verheirateten Frauen über die Konventionen ihrer Zeit selbstbewusst hinwegsetzten. Ihre Liaison inspirierte Woolf zudem zu einem ihrer bekanntesten Romane, "Orlando".