Nach dem Dokumentarfilm AU BORDE DU MONDE zeigt Claus Drexel den Alltag der Pariser Obdachlosen in einem märchenhafteren Licht. Clochard Christine (Catherine Frot) begegnet in einer kalten Winternacht der achtjährige Suli. Ohne eine gemeinsame Sprache und zuerst noch widerwillig nimmt sich Christine des kleinen Jungens an, und macht sich mit ihm auf die Reise durch die Stadt, um seine Mutter zu finden. Auf dem Weg lernt auch Christine, sich wieder Menschen gegenüber zu öffnen, während sie immer wieder in Situationen geraten, die aus klassischen Gemälden oder alten Märchen stammen könnten.