1990 erschüttert ein schweres Erdbeben den Norden Irans. Vier Jahre zuvor hatte der Regisseur dieses Films in der Region den poetischen Film "Wo ist das Haus meines Freundes?" gedreht. Er macht sich sofort nach der Katastrophe auf, um nach seinen beiden kleinen Hauptdarstellern zu suchen. Diese Reise durch das Katastrophengebiet und dessen verwüstete Ortschaften inspiriert ihn zu einem semidokumentarischen Spielfilm, in dem ein Vater mit seinem Sohn, der Erwachsene ist Regisseur, nach den beiden Kindern sucht.