In meisterhaftem Erzählrhythmus zeichnet Bertrand Tavernier das ebenso sensible wie liebevolle Porträt eines alternden Jazzmusikers, der 1959 nach Paris zurückkehrt, um an der Stätte ehemaliger Erfolge noch einmal seine Musik aufleben zu lassen. Doch erst mithilfe eines Fans findet der alkoholgefährdete Tenor-Saxophonist die ersehnte Geborgenheit.