Der düstere Terranova ist fasziniert von der Ästhetik künstlicher Umwandlung. Er entführt den transsexuellen TIRESIA, verweigert ihm die notwendigen Hormonpräparate und entledigt sich seiner schließlich auf grausame Weise. Doch TIRESIA wird von einem jungen Mädchen gepflegt und nach seiner Genesung von Visionen heimgesucht, die bald die Kirche alarmieren.