1939. Spanien ist ausgelaugt vom dreijährigen, erbittert geführten Bürgerkrieg. Gerade in dieser schweren Stunde wird der zehnjährige Carlos, dessen Vater im Gefecht fiel, von seinem Vormund in ein Waisenhaus abgeschoben. Als wäre der alltägliche Überlebenskampf nicht genug, wird Carlos alsbald von unheimlichen Erscheinungen heimgesucht. Die Schule birgt ein grausames, blutiges Geheimnis.