Armand und Albert sind schon seit Jahren glücklich zusammen und teilen alles miteinander: Ihr Leben, ihre Karriere - und ihr Bett. Im Zentrum ihrer Beziehung steht das Amüsierlokal 'Birdcage', wo Albert jede Nacht - unter der künstlerischen Leitung Armands - als Drag-Queen 'Starina' Furore macht. Eines Abends stürzt Armands 'Jugendsünde' - sein 20jähriger Sohn Val - das traute Paar in heftige Turbulenzen. Er gedenkt nämlich Barbara, die Tochter des sittenstrengen Senators Keeley, zu ehelichen.