Yilmaz und Müjdat, zwei schicksalhafte Brüder, die in einem Waisenhaus aufgewachsen sind, erben von ihren Pflegevätern Nuri und Ismet, die ebenfalls wie sie aufgewachsen sind, eine Lackiererei. Ihre Reise, um das Auto eines mürrischen alten Mannes zwei Straßen weiter abzuliefern, führt sie an einen Ort, den sie noch nie zuvor gekannt haben, als das Herz des alten Mannes versagt, als er sieht, wie sie mitten in der Nacht das Auto kurzschließen. Es kommt zu einem Punkt, an dem Yilmaz und Müjdat den Körper des alten Mannes in einen Verdünnungsbehälter legen müssen. Während sie in der Werkstatt weiter Autos lackieren, stellen die beiden fest, dass die Autos, die sie mit der Verdünnung aus dem Tank lackieren, in dem die Leiche gefunden wurde, spektakulär aussehen.