Während eines Routineflugs erhält Captain Jean-Luc Picard die Nachricht aus dem Hauptquartier der Sternenflotte, daß die Förderation in einen Kampf mit den Borg in Deep Space 12 verwickelt ist - mit Kurs auf die Erde. Entgegen der Order, sich nicht einzumischen, führt Picard die Enterprise letztlich in eine gigantische Schlacht im All. Der Angriff der Borg schlägt fehl, doch ein neuerlicher Plan der hinterlistigen Gegner aus dem All führt uns per Zeitsprung zurück in die Zeit nach dem Dritten Weltkrieg, als sich die Erde in ihrer verwundbarsten Phase befand. Die Crew der Enterprise verfolgt die Borg ins Jahr 2063, bis hin zu einem Raketenkomplex und einem Überlebenscenter in Montana.