Sam Baldwin lebt melancholisch und zurückgezogen mit seinem Sohn allein in Seattle. Er kommt über den plötzlichen Tod seiner Frau einfach nicht hinweg. Deshalb ruft sein Sohn eines Abends bei einem Radiopsychologen an, um für seinen Vater eine neue, nette Frau zu finden. Im Verlauf der Sendung wird auch Sam Baldwin an das Telefon gerufen und so verfolgt ganz Amerika einen herzzerreißenden Vater-Sohn-Dialog.