Terence und Molly Donahue beginnen in den 1920er Jahren im Variete. Dann kommen nacheinander ihre drei Kinder hinzu, und sie treten als die "Five Donahues" auf. Zur Zeit der Depression kommen zu den wirtschaftlichen Problemen auch noch familiäre hinzu. Sohn Steve tritt in ein Priesterseminar ein, sein Bruder Tim verliebt sich in eine Nachtclubsängerin. Die Künstlerfamilie scheint zu zerbrechen