Islington, London, 1967, in einer kleinen Wohnung: Kenneth Halliwell wartet gespannt auf die Rückkehr von Joe Orton, der spät hereinspaziert, in einem ausgefallenen neuen Mantel. Joe ist auf einem Höhenflug: Sein neues Theaterstück ist ausverkauft, er hat gerade die Filmrechte verkauft und bekommt überall Angebote. Kenneth ist zutiefst unglücklich, hat Mühe, Collagen an Freunde zu verkaufen, und identifiziert sich verbittert als der „persönliche Assistent“ seines Geliebten. Die einst liebevolle Verbindung mutiert zur toxischen Beziehung voller Eifersucht und Abhängigkeit. Auf einer wahren Begebenheit basierendes Drama mit den damalig sehr jungen Schauspielern Alfred Molina und Gary Oldman.