1944: Die kleine Ofélia zieht mit ihrer hochschwangeren Mutter zum Stiefvater in eine ländliche Gegend Nordspaniens. Der Stiefvater hat dort kurz nach General Francos Sieg den Auftrag übernommen, die rebublikanischen Rebellen zu verfolgen. Seine Brutalität und das schwere Verhältnis zu ihm lassen Ofélia in eine geheimnisvolle Fantasiewelt flüchten.