Vor dem Zweiten Weltkrieg war das ärmste Viertel Plovdivs ein einzigartiges Geflecht – eine Welt perfekter ethnischer Harmonie, bewohnt von Bulgaren, Armeniern, Türken, Juden, Roma und Griechen. Ein Priester, ein Rabbi, ein Hodscha und ein Antichrist – genannt Der Säufer – sind alle in ein und die selbe vollbusige Türkin verliebt. Es wächst die erste Liebe zwischen ihrem Nachwuchs – einem jüdischen Jungen und einem armenischen Mädchen. Die politischen Stürme dieser Zeit zerstören das Idyll und trennen die jungen Liebenden. Jahre später kommen der Jude, nun Professor, und die Armenierin – eine Musiklehrerin – wieder zusammen.