Als der kleinwüchsige Tierpräparator Peppino zufällig im Zoo Valerio begegnet, erkennt er in ihm nicht nur den idealen Assistenten für seine Arbeit, sondern ganz langsam auch das Objekt seiner Begierde. Zwischen den beiden Männern entspinnt sich eine intensive Freundschaft, doch Peppino wagt es nicht, Valerio seine Sehnsüchte zu gestehen. Komplettiert wird das Trio eines Tages durch Deborah, eine wurzellose junge Frau, die schließlich in Valerios Bett und seiner gemeinsamen Wohnung mit Peppino landet.