Santiago de Chile, kurz vor dem Ende der Pinochet-Diktatur. Der Mathematiklehrer Ramiro Orellana hat öffentlich gegen die Verhaftung eines Kollegen protestiert. Deshalb verbannt ihn das Regime nach La Frontera, in ein von Naturkatastrophen heimgesuchtes Grenzgebiet im Süden des Landes, sozusagen ans Ende der Welt. Hier lebt er unter der rigiden Kontrolle der Polizei. Zwei Begegnungen veranlassen ihn, sein Leben und sein politisches Engagement zu überdenken: der halbverrückte Taucher Buzo und vor allem die Witwe Maite, die einst vor Francos Diktatur fliehen musste. Sie vermag es, seine verschütteten Gefühle zu revitalisieren.

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