Aufgewachsen in einem palästinensischen Flüchtlingslager hat der vierzehnjährige Ali von klein auf gelernt, "die Juden" zu hassen. Nach der Flucht aus dem Libanon gelangt er schließlich nach Berlin. Hier sucht Ali Anschluss bei den arabischen Jugendlichen im Kiez. Er soll als Mutprobe in die Wohnung seines jüdisch-russischen Nachbarn Alexander einbrechen. Doch Ali wird von dem vorzeitig zurückkehrenden Alexander erkannt und bei der Polizei angezeigt. Um einer Verurteilung und der damit verbundenen Abschiebung zu entgehen, bleibt ihm nur eine einzige Chance: Er muss sich dem verhassten Feind annähern und ihn um Unterstützung bitten.