Clint Eastwoods Kino-Fassung des gleichnamigen Broadway-Musicals erzählt die Geschichte der Band "Four Seasons" von denen Hits we Walk like a Man und Rag Doll stammen. Der Film beginnt in den späten 50er Jahren im New Yorker Bezirk Belleville: die Teenager Frankie Casteluccio, der sich später Frankie Vallie nennt, Tommy DeVito, Nick Massi und Bob Gaudio gründen eine Band und stürmen in Kürze die Charts. Doch innere Streitigkeiten, Mafiaverbindungen, Geldsorgen sorgen für Schwierigkeiten, die aus den vier verschiedenen Perspektiven der Bandmitglieder erzählt werden.