Der ägyptische Regisseur Yehia trifft anläßlich einer Ehrung, die man ihm in New York zukommen läßt, seine Jugendliebe Ginger wieder, die er kennenlernte, als er in den 40er Jahren in Kalifornien studierte. Sie eröffnet ihm, dass sie einen gemeinsamen Sohn haben. Der betagte Filmemacher freut sich darüber, ganz im Gegensatz zum Sohn, einem talentierten klassischen Tänzer.