Zu Beginn des 19. Jahrhunderts reist der Schweizer Arzt Enrique Faber (dargestellt von der französischen Schauspielerin Sylvie Testud) nach Kuba, um dort nach seinem Sohn zu suchen, der angeblich bei einem Sklavenaufstand ums Leben gekommen ist. In der dortigen Bevölkerung wird Fabers Erfolg als Chirurg und seine Heirat mit der attraktiven Außenseiterin Juana eifersüchtig beäugt. Schon bald mehren sich die Gerüchte über seine hohe Stimme und seine zarte Erscheinung. Ein Drama großen Ausmaßes entspinnt sich um einen der skandalösesten Prozesse der kubanischen Kolonialgeschichte.