Sparta, Mississippi. Ein Polizei-Sergeant findet die Leiche eines stadtbekannten Industriellen. Offensichtlich ein Mord. Polizeichef Bill Gillespie steht vor einem Rätsel. Am Bahnhof aber findet er einen Fremden, einen Farbigen noch dazu, den er sofort verhaftet. Es stellt sich aber heraus, daß der Unbekannte ein Polizist der Mordkommission von Philadelphia ist. Gillespie überwindet seine Rassenvorurteile und bittet Tibbs um Mitarbeit, als er selbst nicht mehr weiter weiß.