Max, der 12jährige Sohn des verwitweten Apothekers Sternheim, bekommt einen zotteligen und liebenswerten Mischlingshund geschenkt. Als Bello eine geheimnisvolle Flüssigkeit schlabbert, verwandelt er sich in einen Menschen. Der heißt "Herr Bello", sieht aus wie ein Mensch und kann sprechen, benimmt sich aber weiterhin wie ein Hund.