Der besiegte Fürst Yoshitsune flieht mit einer Handvoll treuer Anhänger vor feindlichen Truppen. Unter der Führung des berühmten Kriegers Benkei geben sie sich als Mönche aus, der Fürst wird als Gepäckträger verkleidet. Als sie an einem Kontrollposten unter Verdacht geraten, versucht Benkei mit allen Mitteln, den gegnerischen Befehlshaber von der Harmlosigkeit der Flüchtenden zu überzeugen. Es entwickelt sich ein spannendes Rededuell, bei dem das Schicksal des Fürsten am seidenen Faden hängt.