Der stille Waisenjunge Balmani beschließt eines Nachts, das Heim zu verlassen und sich auf die Suche nach dem sagenumwobenen Tigernest im Himalaya zu machen, von dem ihm seine Mutter einst erzählte. Als er Zeuge wird, wie Wilderer eine Tigermutter erschießen, rettet er kurzerhand ihren Nachwuchs. Die Freundschaft zwischen dem Jungen und dem wenige Wochen alten Tiger in der Wildnis von Nepal erzählt der italienische Dokumentarfilmregisseur Brando Quilici in großen Naturpanoramen mit erstaunlichen Tieraufnahmen.