London, East End: Während einer regnerischen Nacht wird ein als modernistisches Luxus-Loft ausgebautes Lagerhaus zur exklusiven Bühne eines privaten Jazz-Konzerts mit Gaststars wie Dave Brubeck. Der ebenso talentierte wie hinterlistige Drummer Johnny Cousin nutzt die Veranstaltung, um gegen den ungekrönten König der Jazz-Welt Aurelius Rex zu intrigieren. Dessen Frau, Sängerin Delia Lane, hat sich aus dem Rampenlicht zurückgezogen, könnte der Karriere Cousins aber den entscheidenden Schub verschaffen.