Vor Kalli und seinen Freunden Polli und Walter liegen fünf Wochen Ferien. Die drei haben viel vor: sie wollen einen Zoo gründen und der Nachbarschaft eine einmalige Affenschau mit einem echten Affen präsentieren. Kalli rettet die Nachbarinnen vor einem Feuer, wundert sich über die Geheimnisse, die um diese von den Erwachsenen gemacht werden und hat am Ende eines turbulenten Sommers in Franzi, in die er heimlich verliebt ist, seine erste Freundin gefunden.