Nach fünf Jahren Abwesenheit kehrt Heini Gildemeister aus Brasilien nach Deutschland zurück und muss feststellen, dass seine Schwester, Gesangsstar einer kleinen Operntruppe, Morphinistin geworden ist. Als er sie ins Sanatorium bringt, wird sie prompt vom Anführer der Gauner verschleppt, damit sie nichts ausplaudern kann. Gemeinsam mit einer anderen Sängerin beginnt der Bruder nachzuforschen.