Michael Corleone hat sich aus dem blutigen Tagesgeschäft der Mafia zurückgezogen. Um mit seiner illegalen Vergangenheit abzuschließen, plant der in Ehren ergraute, schwerkranke Pate sogar eine finanzielle Partnerschaft mit dem Vatikan. Da taucht der uneheliche, heißblütige Sohn seines Bruders auf. Vincente Mancini erhebt Anspruch auf eine führende Rolle im Clan.