Joe Morelli reist Anfang der fünfziger Jahre mit einer Filmkamera durch Sizilien, um gegen Entgelt Probeaufnahmen der Städter und Dörfler für eine amerikanische Filmgesellschaft zu machen. In Wahrheit ist der Mann ein Betrüger: Seine Kamera ist leer, seine Polizeiakte übervoll. Aber er bringt die Leute zum Reden, die Gangster, wie diie Polizisten, die Dorftrottel und die Alten, aber vor allem die schönen Frauen.