Wie ein exotisches Tier stellt die Wandertruppe den jungen John Merrick auf den Marktplätzen Englands zur Schau. Sein deformiertes Äusseres löst Entsetzen, Ekel und Hohn aus. Aber für den Wissenschaftler Dr. Treves stellt er ein medizinisches Rätsel dar, das es zu erforschen gilt. David Lynchs bewegende Geschichte über das Wesen des "Menschlichen" wurde achtmal für den Oscar nominiert.