Nach 20 Jahren Exil in den USA heimgekehrt, macht sich der griechische Filmemacher A. auf die Suche nach den Anfängen des Kinos auf dem Balkan. Von seiner griechischen Heimatstadt über Mazedonien bis nach Bosnien folgt er der Legende von drei noch unentwickelten Filmrollen der Brüder Manakis, die zu Beginn des Jahrhunderts aus Londen die erste Kamera auf den Balkan brachten und filmten, was sie auf der Straße und im Alltag vorfanden.