Ein warmer Sommer in Thamesmead, einem Vorort im Südosten Londons: der 15jährige Jamie fühlt sich von seiner Mutter Sandra und deren Lover Tony nicht verstanden, die 16jährige Lea versucht vergeblich, wie Mama Cass von den 'The Mamas and the Papas ' zu singen, Jamies Klassenkamerad Ste muß mit seinem saufenden Vater und seinem drogendealenden Bruder fertig werden. Doch dann entwickelt sich ganz langsam, ganz vorsichtig, ganz zärtlich eine Liebesbeziehung zwischen Jamie und Ste.